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3/12公募価格確定後追記)ココナラが上場:想定公募時価総額257億円、直近四半期の占い売上比率36%、海外機関投資家比率36%

追記3/12金曜22:00
目次8.公募価格確定後のセカンダリー戦略

追記2/10水曜18:30
目次7.必見!アンカー投資家の存在

3月のIPO承認ラッシュ、始まりましたね。予言通り?ココナラのIPOです。

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<NEW ! 過去記事まとめ(2021.1.8更新)>

過去記事は全て単品課金になります。タイトルを読むだけでも刺激があるかと思います。過去記事に興味ある方はこちら

1.IPO概要

上場予定日:2021/3/19(金)
発行済株式総数:21,474,000
公募株式数:1,000,000(4.7%)
売出株式数:11,092,900(51.7%)
公募時流動株式総数:12,092,900(56.3%)
想定価格:1,000円
想定時価総額:241億円
梅木予想2021年8月期売上:24.5億
売上成長率:38%
PSR:8.8倍
主幹事:大和
()内は発行済株式総数に対する%

冒頭でディール概要のみさらっと紹介。

2012年7月にローンチしたスキルシェアのマーケットプレイスのココナラを提供。言い換えると、スキルのクラウドソーシングと呼ばれたり、スキル版メルカリ。みたいな言い方もできます。

後述しますが、占い関連の売上比率が高く、直近の2021年1Q時点でも占いGMVが28.8%、営業収益は36.6%となっています。

以下有料です。

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