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3/22追記)建設系SaaSのスパイダープラスが上場:想定時価総額323億円、解約率0.6%、NRR脅威の145%

3/22 18:00追記)公募価格などが確定したので7.セカンダリー戦略(確定変)を更新

初耳の企業でしたが、スパイダープラスに上場承認。結論から述べると、3月ラウンドのIPOで一番筋が良さそうでしたので、IPOに関心が高い人は一読をオススメします。

建設系スタートアップはConTechとも呼ばれ結構優良企業が多く、アンドパッドが首位を走っていると思っていて、時価総額も未上場で300億に乗っていますが、先にIPOしてくるのはスパイダープラスになりそうです。

参考:スパイダープラスの目論見書

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1.IPO概要

上場予定日:2021/3/30(火)
発行済株式総数:32,028,100
公募株式数:3,220,000(10.1%)
売出株式数:4,425,200(13.8%)
公募時流動株式総数:7,645,200(23.9%)
想定価格:1,010円
想定時価総額:323.4億円
オファリング規模:77.2億円
梅木予想2021年12月期売上:28.1億円
同当期利益:1.7億円
売上成長率:42.6%
PSR:11.6倍
主幹事:野村
()内は発行済株式総数に対する%

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