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CFP 8のつく日に更新予定(^o^)

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モニター募集

FP業務の領域は幅広いですが、王道は 「相談」、「講師」、「執筆」でしょう。 私が、いま興味をもっているのが「相談」です。 Yuzukoについては、こちらをご参照ください。 https://note.com/yuzuko08/n/n0842ae7fd643?sub_rt=share_b FP相談業務とはみなさん、FP相談したことあるでしょうか？ 日本FP協会のHPでは、以下のように掲載されています。 相談のフローは大まかに 準備→相談→見直し、が必要となってきます。

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    • ふるさと納税　確定申告～ワンストップ特例～

      ふるさと納税の「手続き」をポイントに考えてみます。 ▶この記事の目標　「ふるさと納税の確定申告手続き」のなかでも『ワンストップ特例』のイメージがわかる ふるさと納税と「確定申告」そもそも、「確定申告」が身近ではなく、ハードルが高いのは、 やったことない（やる必要ない）という状況があるのではないでしょうか。 ふるさと納税による「寄付金控除税」の仕組みについては、 『確定申告を通じて』申告する方法と、 一定の条件に該当すれば確定申告手続きをとらずに寄付金控除を 受けることが

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      • モニターNo.1-1

        相談▶︎「保険の見直し　入りすぎ？」 分野▶︎リスク・保険 初のモニター報告です！ zoomで説明を実施しましたが、 盛り上がりましたね・・(笑) どうぞご覧ください。 「保険の見直し　入りすぎ？」＊本人の了承を得て、一部編集 基本情報 ・相談者様　女性・30代 ・複数保険加入済 　自身で加入＆家族からの名義変更分 ・保険内容が充実していれば継続のつもりだが、運用方法の変更(保険を解約して資産運用)も興味がある ・毎月の保険料支払は家計としても問題はなく、「年末調

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        • ふるさと納税　「お得」のしくみ

          ふるさと納税の「お得」（お金）を考えてみます。 ▶この記事の目標　「ふるさと納税のお金の流れ」のイメージがわかる ふるさと納税　なにがお得なの？ 前回確認したとおり、ふるさと納税には、 ・「どこに（場所）」 ・「何のため（使途の特定）」　を反映することができます。 結局のところ、「払わねばならぬ税金」は変わらないのです。 払う事実はそのままに、支払先の特定をしつつ ”寄付金税制”を活用をしているのです。 （急に難しい単語でてきた・・） ふるさと納”税”を理解しようと

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          ふるさと納税　～そもそも一体～

          ふるさと納税について書いていこうと思います。 ▶この記事の目標　「ふるさと納税のうまれた経緯」のイメージがわかる ふるさと納税の創設 なにごとも経緯があるのですな・・ 言い換えれば、ふるさと納税のできる前は 「生まれ育ったふるさとに貢献できない（しづらい）」 「自分の意思で応援したい自治体を選べない」 状況があったと考えられます。 そもそもの話 学生時代、様々な行政サービスを受けながら成長していきます。病気になれば病院に、勉強しに学校に、公共施設もつかいます。 そ

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          ふるさと納税　「お得」のしくみ②

          前回に続き、ふるさと納税の「お得」（お金）をポイントに考えてみます。 ▶この記事の目標　「ふるさと納税のお金の流れ」のイメージがわかる お得って結局 ふるさと納税を行った金額のうち、 2,000円を越える部分について、 所得税と住民税から原則として全額が控除されます！ （一定の上限あり） 前回も確認したとおり、”納税”の仕組みの中で、 先に払って、後から控除を受けるのです。 支払があることが、ある意味では前提です。 上限とは むずかしいし、ややこしいですよね・・

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          自己紹介

          こんにちは！ yuzuko(ゆずこ) です。 スタバ☕️のゆずシトラスティー🍹が 好物ということで名付けられました。 調味料では、ゆずこしょうも好きです。← 私、FP資格に挑戦しており、 2019年10月 2級ファイナンシャル・プランニング技能士　合格 2024年3月 CFP®（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®）登録 ここまできました🗻せっかくなので、 情報発信や相談業務、私もやってみたいな・・と。 欲をいえば、副業にも興味があるな・・と。

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