こんにちはmasayaです。

　以前から作っていた「保険証券のまとめツール」が完成したのでご紹介します。データファイルをお届けするので有料記事にしましたが、なるべく満足できるように作ったのでぜひご覧ください。

◆データを作ったきっかけ
　保険の営業でお客さんのところへ訪問すると、決まって聞くセリフがあります。「（保険の中身はよく分からないけど）なんか契約してると思う。月々〇〇円くらい払ってるから、結構負担なんだよね。」
　
　保険商品は、住宅の購入に次いで高い買い物と言われています。しかし、契約している人のほとんどが、よく分からないまま保険をもっています。さらに保険会社も1つだけではなく、いいとこどりで複数契約していることが多いので、余計に補償の把握ができません。

　保険会社の社員のように一つ一つの保障内容を細かく理解する必要はありませんが、自分の保険がどうなっているのか分かれば、人生設計も立てやすいと思います。

　そこで、誰が見ても分かりやすいように、複数の証券の保障内容をまとめられたらいいなと思い、このツールを作成しました。

◆このツールを使うと以下のことができます
・保険の確認、見直しに役立つ
・万が一の時に備えて家族に説明できる
・手元に保険証書があれば誰でも入力できる(特殊な例を除く)
・各保険会社ごとの専門用語の違いを簡単な言葉で理解できる

※本データはエクセル(.xlsx)ファイルです。エクセルが編集できるソフトをご利用ください。

◆画面の説明

　お手元に保険証券をご用意いただき、それを基に金額や保険料などを入力していきます。

　保険会社ごとで項目の名称が違うので、どこにどれを入力すればいいか迷うこともあるかと思います。保障読み替え表を用意したので、これを見ながら入力を進めていただくと分かりやすいです。国内ほとんどの生命保険会社を網羅しています。
　しかし、過去の補償内容によってはここに記載がない場合もありますので、エクセルデータに記載されているメールアドレスへお問い合わせください。

　保険証券を入力すると、一覧画面に合計が自動入力されます。印刷する場合はA4サイズだと見やすいです。

　ご興味がありましたら以下からダウンロードをお願いします。