今日からシリーズ＠FPが知っておくべき投資信託の分析方法
空前の投資ブーム再来で
保険屋さんをはじめとしたFPさんたちは
日々投資の相談が寄せられていると思います
そんなFPさんへ向けての今日からシリーズはこれ
FPが知っておくべき投資信託の分析方法シリーズ
今日から始まるこのシリーズ
初日の今日はなんでこのテーマで書くのか？
それは
FPさんだって保険屋さんだって
お金のプロと言われる人たちですら
投資をほとんど経験してきていない！！
これは紛れもない事実です
現にこの半年くらいで
FPさんからの相談件数が
一般の人よりも増えました
・どうやってみたらいいのかわからない
・わからないからインフルエンサーさんと変わらないことしか言えない
・うやむやにしながら結局保険に誘導してしまう
・そうじゃなくても・・・オルカンかSP500しか選択肢がない
・本当にこれでよかったのかな・・・って自問自答しながら
・勉強は決まってYouTubeでプロじゃない人の動画を参考にしてしまう
・それじゃだめだ！って思って本屋さんで投資本を手に取るけど、インデックス推しのみんな同じことしか書いてない
・本当はそんなことを知りたい訳じゃないのに・・・
・最悪なケースは、失望される・・・
こんな悪循環から抜け出したい
もっとお客様の要望に応えたいのに・・・
こうやって考える志高い金融マンが
僕らマネーテラス®︎の元へ悩みを打ち明けにきてくれます
そんな彼らってね
決して売れない保険屋さん・FPさんじゃないんです！
MDRT、COT、TOT
支店長やマネージャークラスの人たちばかり
志高い金融マンほど
今の現状にモヤモヤしている現状をみてきました
そのくらい
我々FPだって投資のことを知らないんです
勉強していてないんです
そんな彼らのレベルアップから
お客様の要望に応えていけるように・・・
そしてあなたに会えてよかった！って言っていただけるように
このシリーズでは
保険屋さんをはじめとした金融マンにフォーカスを当てて
新NISA・iDeCo✖️積み立て投資が主軸になる
投資信託の分析方法を書いていきます
あなたはちゃんと投資が語れるでしょうか？
こんな風に思ってはいないでしょうか？
いつまでインフルエンザーと同じでいいんですか？
そうじゃないはずです
これは紛れもない事実です
あなたは投資をどこまで語れますか？
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