【ChatGPT要約】NOW 2023 Q4

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTで要約した記事です。ChatGPTの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。


財務成績と結果

  • サブスクリプション収入は定額通貨ベースで25.5％増加し、予測より200ベーシスポイント高かった。

  • オペレーティングマージンは29％を超え、予測より200ベーシスポイント高かった。

  • 100万ドル以上の新規ACVで168件の契約を獲得し、前年比33％増加。

  • 第4四半期のサブスクリプション収入は23億6500万ドルで、定額通貨ベースで前年比25.5％増。

  • 通年のサブスクリプション収入は86億8000万ドルで、定額通貨ベースで25.5％増。

  • RPO（Remaining Performance Obligation）は約180億ドルで、前年比27.5％増。

  • cRPO（Current Remaining Performance Obligation）は86億ドルで、前年比23％増。

  • 非GAAP（一般に公正妥当と認められた会計原則）オペレーティングマージンは29％を超えた。

  • フリーキャッシュフローマージンは55％で、前年比250ベーシスポイント増。

  • 2023年の総フリーキャッシュフローは27億ドル。

  • 年末時点で現金及び投資額は81億ドル。

  • 第4四半期に40万株を買い戻し。

展望、ガイダンス

  • 2024年のサブスクリプション収入見通しを105億5500万ドルから105億7500万ドルに引き上げ、前年比21.5％から22％の増加を予測。

  • サブスクリプションの総マージンは84.5％を予想。

  • 通年のオペレーティングマージン目標を28％から29％に引き上げ。

  • フリーキャッシュフローマージンは31％を予想。

  • 第1四半期のGAAP希薄加重平均発行済株式数は2億800万株を予想。

  • 第1四半期のサブスクリプション収入は251億ドルから251億5000万ドルを予想。

  • 第1四半期のcRPO成長率は20％を予想。

事業運営と戦略

  • ServiceNowは第5フェーズに入り、ACVで100億ドルを超えることを目指す。

  • グローバルプラットフォーム企業としての実行と規模の拡大に焦点。

  • VisaやAWSなどとの戦略的提携を通じ、決済サービス体験の変革やAWSマーケットプレイスでのServiceNowのSaaS提供を目指す。

  • UltimateSuiteの買収により、Nowプラットフォーム全体のインテリジェントオートメーションを強化。

製品とサービス

  • ACVで10億ドルを超えるワークフロービジネスが3つ。

  • ACVで2億5000万ドルを超える個々の製品ラインが11個。

  • 第4四半期には新しいAI機能、Virtual Agent Updateやテキストからワークフローへの機能がリリース。

  • フィールドサービス管理用のNow Assistを導入。

  • 第4四半期にはGen AI製品が最大の新規ACV寄与をもたらした。

株式（在庫）、注文、未決注文に関する情報

  • 第4四半期の更新率は99％。

  • 年末時点で8100社以上の顧客。

  • ACVで100万ドル以上を支払う顧客が1897社。

  • 第4四半期には1000万ドル以上の契約が5件。

市場と業界の分析とトレンド

  • ガートナーは2024年のテクノロジー支出を5兆ドル、2027年までに6兆5000億ドルに成長すると推定。

  • ITサービスは2024年に通信サービスを上回ると予想される。

  • 世界のIT支出の成長のほぼ全ては、2027年までにソフトウェアとITサービスから来ると予想される。

  • 2023年から2027年の間にAIに3兆ドルが支出されると予想される。

マクロ環境

  • AIによって強化される強固で持続的な市場。

  • ServiceNowは数年間AIの波に備えてきた。

  • AIは360度の戦略的必須事項と見なされている。

その他

  • ServiceNowはオープンで安全かつ責任あるAIを推進するためにAIアライアンスに参加。

  • EYとの戦略的提携を拡大し、生成AIガバナンスソリューションを提供。

  • ServiceNowは2023年にオートメーションとAI機能で14の異なるレポートでリーダーとしてランクイン。

  • Glassdoorの米国最優秀職場ランキングでServiceNowは全体で第3位、ソフトウェアでは第1位。

  • アメリカン・オポチュニティ・インデックスでServiceNowは400社中第5位、テクノロジー部門では第1位にランク。

  • 昨年ServiceNowには100万人以上が応募した。


  1. Nowプラットフォームは、エンタープライズAIとデジタルワークフローの主要プレーヤーとして認知されています。CEOは次第にGen AI革命に関与するようになり、アーキテクチャの調整の必要性を実感しています。プラットフォームの複雑なレガシーシステムとの統合能力は、完全な刷新を必要とせずに大幅なアドバンテージです。Gen AI SKUは他の新製品を上回るパフォーマンスを示しており、生産性の大幅な向上により、Gen AIへの投資意欲は価格感度の影響を受けません。

  2. Gen AI製品は、どの製品ファミリーも最も高い純増ACVを生み出しており、プラットフォームの差別化を可能にする実用的AI用途が特徴です。Visaとの戦略的パートナーシップやエンドツーエンド紛争解決でのGen AIの利用は、プラットフォームのインパクトを体現しています。Element AIチームの人材はゲームチェンジャーとなっており、ジェネラティブAIでのファーストムーバー優位性はウォール街銀行のような高度に規制された業界を含む、顧客の高い関心を集めています。

  3. 顧客と従業員のワークフローは堅調なパフォーマンスを見せており、AIの採用とPro Plus SKUにより顧客ワークフローが特に強力です。通信会社製品と公共セクターの顧客サービス管理は3桁台の成長を示しました。AIとPro Plus SKUに牽引され、従業員ワークフローはさまざまな業界で大きく成長しています。

  4. R&Dへの投資は、特にGen AIとAIテクノロジーでの継続的なイノベーションに集中しています。salesとマーケティングのヘッドカウントの成長はより緩やかで、スケールに応じたセールス効率の向上を反映しています。 同社はNowプラットフォームを内部的に利用してバックオフィス機能を自動化し、大幅な生産性の向上を実現しました。

5.米国連邦、州、地方政府などの公共セクターやイギリス、オーストラリアなどの海外政府は、堅調なパフォーマンスとプラットフォームへの関心を示しています。 Gen AIの公共セクタへの採用はさらに増えると予想されています。これまでの実績と現在の協議状況は、肯定的なトレンドを指し示しています。

6.当社最大の新規顧客獲得は、プラットフォームのコア機能である自動化とデジタルサービスを浮き彫りにしています。800万ドル規模の純増ACVを伴うこの銀行との契約は、金融サービス業界におけるプラットフォームの戦略的適合性と拡大の可能性を示しています。

7.既存顧客へのアップセルと新規顧客獲得の両方の規模拡大率と成長率は高いままで、既存顧客への販売拡大と新規顧客の獲得のミックスを通じて成長を継続できるという確信があります。当社の規模においてベストインクラスの拡大率を維持しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？