お客様より父親が亡くなったので相談に乗って欲しいと連絡がありました。

両親の住んでいるところは東京都内。
父親が○○県にも土地があるようだ。

その土地についてどうしたら良いのかと言う相談になります。

これからまずはお客様と詳細に話を聴くことになる。
それから母親も交えて話をすることになるだろう。

実際今住んでいる土地、建物の名義はどうなっているかを確認しなければならない。

両親の土地が、もしかしたら祖父の名義のままになっていることもあるかも知れない。

まずは面談です。

お客様には保険については当然相談される。

保険以外の分野でも相談される仕組みは作っておくことが重要になります。

介護、認知症、相続、住宅ローン、事業承継、税金、年金、融資、決算対策、資金繰り対策、資産運用、成年後見制度、贈与、生前対策。

まだまだあります。
一人で対応出来ない相談も当然あります。
その際にはその分野に実務に精通し経験のある人物との共同作業となっていきます。

相談したいと思ったときに真っ先に連絡を頂く存在になることが大事になります。