日本株分析(6254.野村マイクロ・サイエンス)★2/17更新 ☆2/14決算
■概要
業種名 機械
本社 神奈川県厚木市岡田2-9-10
設立 1969年4月
上場 2007年10月
市場区分 東証プライム
仕入先 DDPスペシャルティ・プロダクツJ
販売先 三星電子
■特色
超純水装置の大手。北興化学から分岐。韓国、台湾企業向け開拓で先駆、韓国サムスンと取引多い
■解説記事(2024年1集新春号)
【上振れ】北米の半導体向け大型案件が進捗。円安効果もあり前号より営業益増額。のれん特益剥落でも連続最高純益。増配幅拡大。25年3月期は期初460億円(前期比4%増)へ膨らむ受注残消化。営業益続伸。
【新中計】27年3月期売上1010億円、営業益146億円、配当性向30%目標。工程効率化による原価低減がカギ。豊富な手元資金活用し新たな研究棟、開発棟建設へ。
■解説記事(2023年秋号)
【上振れ】半導体向け超純水装置は前期の米韓中での大型案件の反動減で受注低調だが、受注残は豊富。工事が順調進捗。メンテ、消耗品好調。低採算案件は前期で一巡し下期にかけ利益率向上。前号より営業増益幅拡大。のれん特益剥落。増配上乗せも。
【医療向け】医療関係企業へ注射用水製造装置の営業強化。海外展開も視野。25年3月期から3カ年の新中計を今秋発表予定。
■株主優待
--
■直近のチャート
■直近の株価推移
2/12(月):祝日のため休場
2/13(火):+740.0
2/14(水):+390.0
2/15(木):-300.0
2/16(金):+680.0
週間合計(騰落率):+1510.0(+10.05%)
■銘柄状況
株価 (2/16) 10,490円 ⇒ 15,030円
年初来高値 10,650円(2023年11月20日)
⇒☆高値更新 16,660円(2024年1月11日)
年初来安値 3,725円(2023年4月26日)
時価総額 1,065億円 ⇒ 1526億円
PER(予) 14.6倍 ⇒ 20.9倍
PBR(実) 3.89倍 ⇒ 5.39倍
ROE(実) 31.39%
ROA(実) 16.83%
配当利回り(予) 1.53% ⇒ 1.06%
自己資本比率 50.6%
予想経常利益(予) 9,550
予想経常利益(コ) -- ⇒ 10,750
レーティング -- ⇒ 5.00
目標株価(コ) --円 ⇒ 15,000円
前回更新日:2023-11-23
更新日:2024-2-17
■カルテ
同業種銘柄 栗田工業・野村マイクロS・月島Hなど6銘柄
売上高 3期連続増収 10年最高
経常利益 4四半期連続増益 ⇒ 5四半期連続増益
有利子負債率 16.4% 非常に低い
ネットD/Eレシオ -50.3% 実質無借金
本決算 3月末日
直近決算 2024年3Q
2024年予想売上高(前年度比) 58,000(+16.9%)
⇒☆2023年10月24日、上方修正 72000(+45.18%)
①1Q-売上高(進捗率) 12,767(17.73%)
②2Q-売上高(進捗率) 23,788(50.77%)
③3Q-売上高(進捗率) 24,742(85.13%)☆
④4Q-売上高(進捗率) (%)
2023年実績売上高(前年度比) 49,595(+55.47%)
①1Q-売上高(進捗率) 8,937(--%)
②2Q-売上高(進捗率) 10,594(--%)
③3Q-売上高(進捗率) 13,504(--%)
④4Q-売上高(進捗率) 16,560(--%)
2022年実績売上高(前年度比) 31,901
①1Q-売上高(進捗率) --(--%)
②2Q-売上高(進捗率) 7,791(--%)
③3Q-売上高(進捗率) 8,932(--%)
④4Q-売上高(進捗率) 9,351(--%)
2024年予想EPS(前年度比) 716.2(+14.12%)
①1Q-EPS(進捗率) 120.1(16.77%)
②2Q-EPS(進捗率) 315.7(60.85%)
③3Q-EPS(進捗率) 186.6(86.90%)☆
④4Q-EPS(進捗率) (%)
2023年実績EPS(前年度比) 627.6(+75.50%)
①1Q-EPS(進捗率) 48.0(--%)
②2Q-EPS(進捗率) 88.6(--%)
③3Q-EPS(進捗率) 114.1(--%)
④4Q-EPS(進捗率) 377.8(--%)
2022年実績EPS(前年度比) 357.6
①1Q-EPS(進捗率) --(--%)
②2Q-EPS(進捗率) 103.8(--%)
③3Q-EPS(進捗率) 68.4(--%)
④4Q-EPS(進捗率) 122.0(--%)
配当月 3月(100.0)9月(60.0)
EPS/配当 22.34%
■特記事項
直近決算日:2024年2月14日
次回決算日:--
次回配当の権利付き最終日:2024年3月27日
次回優待の権利確定日:--
2024-2-14
「2024年3月期第3四半期決算短信」開示
「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」開示
⇒4-12月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・10-12月期も61%増益
2023-11-14
「2024年3月期第2四半期決算短信」開示
⇒上期経常が3.4倍増益で着地・7-9月期も3.7倍増益
2023-10-24
「業績予想の修正に関するお知らせ」開示
⇒上期経常を2.2倍上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額
2023-8-10
「2024年3月期 第1四半期決算短信」開示
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?