日本株分析(6368.オルガノ)★2/4更新 ☆2/2決算
■概要
業種名 機械
本社 東京都江東区新砂1-2-8
設立 1946年5月
上場 1961年10月
市場区分 東証プライム
仕入先 --
販売先 --
■特色
東ソー系。電力、半導体向け純水製造装置に強み。台湾半導体市場で存在感。水処理薬品も
■解説記事(2024年1集新春号)
【連続最高益】半導体水処理プラントは中国の失速を東南アジアの好調でカバー。維持管理や純水供給サービスも好調。工事コストが想定以下で採算向上、前号より営業益上振れ。連続最高純益、増配続く。25年3月期は過去最高水準の受注残が寄与。
【冷却用】24年以降の猛暑への対応で空調設備用の冷却水処理薬品に引き合い。飲食店など向けコーヒーフィルターが好調。
■解説記事(2023年秋号)
【営業増益続く】受注残高は過去最高水準で推移。中国半導体向けで工期遅れはあるも、所有設備から超純水を半導体メーカーに供給する長期契約が利益を底上げ。一般民需や電力、公共向けも堅調。営業増益続く。ただ営業外為替差益や税効果は縮小。
【化学品】不純物吸着樹脂や濾過膜で化学薬品を精製する技術に引き合い。プラントの遠隔管理システムが官民需とも好調。
■株主優待
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■直近のチャート
■直近の株価推移
1/29(月):+180.0
1/30(火):-20.0
1/31(水):-100.0
2/1(木):-50.0
2/2(金):+120.0
週間合計(騰落率):+130.0(+2.08%)
■銘柄状況
株価 (2/2) 4,585円 ⇒ 6,240円
年初来高値 4,640円(2023年10月26日)
⇒☆高値更新 6,500円(2024年1月23日)
年初来安値 2,795円(2023年1月5日)
時価総額 2,126億円 ⇒ 2,893億円
PER(予) 15.0倍 ⇒ 16.9倍
PBR(実) 2.43倍 ⇒ 3.04倍
ROE(実) 14.48%
ROA(実) 7.94%
配当利回り(予) 1.79% ⇒ 1.31%
自己資本比率 52.3%
予想経常利益(予) 20,700 ⇒ 23,000
予想経常利益(コ) 16,500 ⇒ 20,500
レーティング 5.00 ⇒ 4.33
目標株価(コ) 4,750円 ⇒ 6,200円
前回更新日:2023-10-26
更新日:2024-2-4
■カルテ
同業種銘柄 栗田工業・野村マイクロS・月島Hなど6銘柄
売上高 5期連続増収 10年最高
経常利益 8四半期連続増益 ⇒ 9四半期連続増益
有利子負債率 38.6% 低い
ネットD/Eレシオ 38.6% 低い
本決算 3月末日
直近決算 2024年3Q
2024年予想売上高(前年度比) 150,000(+13.27%)
①1Q-売上高(進捗率) 29,612(19.74%)
②2Q-売上高(進捗率) 35,857(43.65%)
③3Q-売上高(進捗率) 40,767(70.82%)☆
④4Q-売上高(進捗率) (%)
2023年実績売上高(前年度比) 132,426(+18.16%)
①1Q-売上高(進捗率) 27,835(21.02%)
②2Q-売上高(進捗率) 34,282(46.91%)
③3Q-売上高(進捗率) 33,010(71.83%)
④4Q-売上高(進捗率) 37,299(100.00%)
2022年実績売上高(前年度比) 112,069
①1Q-売上高(進捗率) --(--%)
②2Q-売上高(進捗率) 27,694(--%)
③3Q-売上高(進捗率) 27,833(--%)
④4Q-売上高(進捗率) 34,235(--%)
2024年予想EPS(前年度比) 304.7(+19.12%)
⇒☆2024年2月2日、上方修正 370.0(+44.64%)
①1Q-EPS(進捗率) 34.8(9.41%)
②2Q-EPS(進捗率) 85.9(32.62%)
③3Q-EPS(進捗率) 102.6(60.35%)☆
④4Q-EPS(進捗率) (%)
2023年実績EPS(前年度比) 255.8(+27.45%)
①1Q-EPS(進捗率) 32.6(12.74%)
②2Q-EPS(進捗率) 77.1(42.89%)
③3Q-EPS(進捗率) 55.1(64.43%)
④4Q-EPS(進捗率) 91.1(100.04%)
2022年実績EPS(前年度比) 200.7
①1Q-EPS(進捗率) --(--%)
②2Q-EPS(進捗率) 40.9(--%)
③3Q-EPS(進捗率) 56.7(--%)
④4Q-EPS(進捗率) 85.3(--%)
配当月 3月(33.0)9月(33.0)
⇒☆2023年10月25日、増配 3月(41.0)9月(41.0)
EPS/配当 26.89% ⇒ 22.16%
■特記事項
直近決算日:2024年2月2日
次回決算日:--
次回配当の権利付き最終日:2024年3月27日
次回優待の権利確定日:--
2024-2-2
「2024年3月期 第3四半期決算短信」開示
⇒今期経常を11%上方修正・最高益予想を上乗せ
2023-11-1
「2024年3月期 第2四半期決算短信」開示
⇒上期経常が15%増益で着地・7-9月期も13%増益
2023-10-25
「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」開示
⇒今期経常を一転29%増益に上方修正・最高益、配当も16円増額
「連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ」開示
⇒連結子会社のオルガノエコテクノを吸収合併
2023-8-1
「2024年3月期 第1四半期決算短信」開示
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