◾「ライフプランニングのプロセス」

一般的に、ファイナンシャル・プランナーがファイナンシャル・プランニングを行うにあたっては、6つのプロセスがあります。

◾①「顧客との関係構築」

・顧客との信頼関係を構築し、FP義務の報酬体系を明確にします。

◾②「情報の収集と目標の明確化」

・顧客に関する情報を収集します。

・数値化できるデータである定量的情報と、面談によって把握できるデータである定性的情報があります。

・顧客の経済的な目標を明確化します。