① ホンダ系部品、脱・エンジンに備え
EVに切り替わると必要にゃ部品が大幅に減って、もはや中小の自動車部品会社はオワコンとか言われそうだけど、そうは言わせにゃいにゃ😼 最近出たばかりの四季報を読んでいても、規模は小さくてもキャッシュは豊富なところがゴロゴロあるし、投資余力は十分💪 四季報を読む時にも、メイン事業以外のポートフォリオにも目を向けて、そこで想像を膨らませられるかどうか、というのもひとつ選別する軸としてアリかもにゃ。
今回の武蔵精密工業の件は100億円規模の投資をして増産する計画。日本の製造業の10%を占めるこうした企業がどんどんトランスフォーメーションしていけば、ものすごい活気が生まれそうですにゃ😺
② 円、一時151円台後半 利上げでも円安
日銀的には今回の円安の流れは「想定内」だったらしいけど本当かにゃ😹 ただ、152円を超えた辺りからレートチェックの動向にも注意しておきたいですにゃ☝️
③ 利上げ2年で3回も
にゃるほど、今回の円安は日銀どうこうより、FRBが2回しか利下げしないかもしれにゃいという憶測があったんですにゃ🧐 蓋を開けてみればそういうことは起こらにゃかったので、しばらくはまた150円近辺で落ち着きを取り戻せそうかにゃ?
あと今後の日銀の利上げのロードマップとしては、10月か7月に1回、来年に2回程度、というのがだいたいのコンセンサスににゃってますにゃ😼