🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅　🇺🇸木曜日の米国株はほぼ下落し、最悪水準に近い水準で終了
✅　🇺🇸 S&P500とナスダックは依然として週間9連騰を破る勢い

🇺🇸米国株はほぼ下落📉

🔘 DOW:        　　　　  
+ 0.03%
🔘 S&P500:  　　　　
- 0.34%
🔘 NASDAQ:   　　　  
- 0.56%
🔘 RUSSELL2000:  　
- 0.08%

✅　🇺🇸木曜日の米国株はほぼ下落し、最悪水準に近い水準で終了
✅　🇺🇸 S&P500とナスダックは依然として週間9連騰を破る勢い
🔘 大手テクノロジー企業の名前は一般に低い。
🔘 ドラッグストア（WBA）、エネルギー、セミコンダクター（MBLY）、食品（CAG）、出遅れ企業のエネルギー。
🔘 航空会社、保険会社、銀行、バイオテクノロジー、マネージドケア、HPC、A&D は好調

🔘 米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録
特筆すべき内容なし。
参加者が金利はピークかその近辺にある可能性が高く、年末までに金利を引き下げることが適切であると指摘したことが示された。
しかし、不確実性が高いことも指摘し、金利はしばらくの間、制限的な水準にとどまる可能性があることも再確認した。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 12月ADP民間雇用者数
コンセンサスの12万5千人に対して16万4千人増加し、引き続きサービス産業に力強さが集中

🔘 新規失業保険申請件数
コンセンサス値の20万2千件を下回り、10月以来の低水準
🔘 失業保険継続申請
上回り、11月初旬以来の低水準
🔘 12月マーケット総合PMI
速報値から上方修正され、価格指数はまちまちながら新規受注が6月以来最速
🔘 12月非農業部門雇用者数
11 月の 199,000 の増加に続き、月間最大 160,000 の増加を予想
🔘 失業率
0.1ポイント上昇して3.8％になると予想
🔘 平均時給
前月比 0.3%、前年比 3.9% 増加を予想
🔘 セントルイス連銀
アルベルト・ムサレムを次期総裁に指名
🔘 11月JOLTS求人件数
市場予想をやや下回ったが、過去3回の報告全体ではほとんど変化なし

🔘 リッチモンドのバーキン氏
同様のコメントをしており、追加利上げの可能性は依然として残されており、ソフトランディングはますます考えられるが、必然的なものではないと述べている

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 AAPL
2024年開始に向けてさらなる格下げを捉えた。パイパー・サンドラー氏はオーバーウエートからニュートラルに引き下げ、バリュエーションへの懸念と幅広いハンドセットとマクロの弱さを警告

🔘 APA
45億ドル相当の取引でCPEを買収

🔘 MBLY
EyeQ SoC（運転支援、自動運転）の顧客在庫が過剰であることを示し、2024年を市場予想より大きく下回った後、大幅に下落

🔘 WBA
年度見通しを打ち破り再確認、配当を50%近く削減 CAGは価格と数量の両方が減少し、年度見通しを引き下げた一方で本業の売上高を逃した。

🔘 CR
Vian Enterprisesを1億300万ドルで買収すると発表

🔘 PTON
TikTokとの提携を発表

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ Health Careセクターが首位（今年に入って最も上昇したセクターでもある）

✅ Tech/ハイテクと Cons Discr/一般消費財は出遅れており、エネルギーは今日下落したが、ここ数日ではまだ上昇

✅ Energy/エネルギーは今日下落したが、ここ数日ではまだ上昇

✅ Russell2000グロース・インデックスは、NASDAQが最も下落した中、他のインデックスをアウトパフォーム

指数パフォーマンス（前日比）

セクター別パフォーマンス（前日比）

指数パフォーマンス（月間・年間）

セクター別パフォーマンス（月間・年間）

その他　パフォーマンス

• 国債：　カーブに伴い弱まる米国債はスティープ化

• 10年利回り：　4%

• ドル・インデックス：　対円で上昇傾向にあるが、対ユーロとポンドでは遅れている

• 金：　0.4％上昇して終了

• ビットコイン先物：　4.2％上昇

• WTI原油：　0.7％安

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅1/2(火)

23:45
★★★ 製造業購買管理者指数 (12月)
🔘結果：47.9　🔘予想：48.2　🔘前回：49.4

00:00
★★☆ 建設支出 (前月比) (11月)
🔘結果：0.4%　🔘予想：0.5%　🔘前回：1.2%

✅1/3(水)

00:00
★★☆ ISM製造業雇用指数 (12月)
🔘結果：48.1　🔘予想：46.5　🔘前回：45.8
★★★ ISM製造業購買担当者景気指数 (12月)
🔘結果：47.4　🔘予想：47.1　🔘前回：46.7
米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した2023年12月の製造業総合景況指数は、14カ月連続で縮小圏にとどまった。受注の軟化が響いた

★★☆ ISM製造業価格 (12月)
🔘結果：45.2　🔘予想：47.5　🔘前回：49.9

★★★ JOLT求職 (11月)
🔘結果：8.790M　🔘予想：8.850M　🔘前回：8.852M
11月🇺🇸米国の求人数は2021年初め以来の最低水準にまで減少し、自発的に職を辞める労働者が減少し、採用数も減少し、労働需要が冷え込んでいる証拠

✅1/4(木)

04:00
★★★ FOMC議事要旨

22:15
★★★ ADP非農業部門雇用者数 (12月)
🔘結果：164K　🔘予想：113K　🔘前回：101K
米企業の採用活動は昨年12月に活発化した。労働市場の熱気が冷めつつある中でも依然、労働力が求められていることが示唆された。賃金の伸びは引き続き鈍化

22:30
★★☆ 失業保険継続申請件数
🔘結果：1,855K　🔘予想：1,882K　🔘前回：1,886K
★★★ 失業保険申請件数
🔘結果：202K　🔘予想：215K　🔘前回：220K

23:45
★★☆ マーケット総合PMI (12月)
🔘結果：50.9　🔘予想：51.0　🔘前回：51.0
★★★ サービス業購買部協会景気指数 (12月) 
🔘結果：51.4　🔘予想：51.3　🔘前回：51.3

✅1/5(金)

22:30
★★☆ 平均時給（前年比） (前年比) (12月)
🔘予想：3.9%　🔘前回：4.0%
★★★ 平均時給 (前月比) (12月)
🔘予想：0.3%　🔘前回：0.4%
★★★ 非農業部門雇用者数 (12月)
🔘予想：163K　🔘前回：199K
★★☆ 行動者率 (12月)
🔘前回：62.8%
★★☆ 非農業部門民間雇用者数 (12月)
🔘予想：128K　🔘前回：150K
★★☆ U6 失業率 (12月)
🔘前回：7.0%
★★★ 失業率 (12月)
🔘予想：3.8%　🔘前回：3.7%

00:00
★★☆ 製造業新規受注 (前月比) (11月)
🔘予想：2.3%　🔘前回：-3.6%
★★☆ ISM非製造業雇用指数 (12月)
🔘前回：50.7
★★★ ISM非製造業指数 (12月)
🔘予想：52.6　🔘前回：52.7
★★☆ ISM非製造業物価指数 (12月)
🔘前回：58.3

決算情報

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