コツコツ投資

20代・30代の46人に1人が #つみたてNISA の口座をお持ちのようです

#つみたてNISA ご存知でしょうか。

金融庁のWebサイトです。

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です(2018年1月からスタート)。

一定期間(20年)、値上がり益に対して税金が掛からない、これが支援、非課税の意味です。「少額から」とされているように、この口座を利用できるのは年間40万円が上限です。ですから、資産形成のために投資する原資が

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相場が強気、弱気のいずれにあっても、つまりはどんな時も、自分の身の丈に合ったリスクを受け入れることが出来るのは、自分の投資先や、託している、委ねている投信会社の哲学、方針、行動への、確かな「納得感」があるからだ
#投資信託 #株式投資 #コツコツ投資

「コツコツ投資」で資産形成はできるか?!(2019年9月)

私は、投資信託への「コツコツ投資」は2003年6月頃から始めた(キャリア 15年以上!)のですが、記録を細かくつけ始めたのが2006年4月以降です。記録をつけ始めてからの軌跡が次のグラフになります。

(評価額÷投資額)-1 の推移を見たのが次のグラフです。

おかげさまで投資した元本の総額に対して時価評価(税前)は1.87倍(前月末1.81倍、前年同期 2.03倍)になっています。

2006年

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農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね 第2回年次総会 ― 株式投資で「希望」や「明るい未来」を感じ取る

先日、私が毎月コツコツと少額ですが買付けている、買い付け続けている(といっても、今年5月からなんですが) #投資信託 、農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね の第2回年次総会に参加してきました。

この年次総会は二部構成でして、第一部は #おおぶね の投資先の1社、米国3M社の相模原・橋本にある拠点「カスタマーテクニカルセンター」の現地訪問、見学、第二部は 東京・大手町の農林中金グループ

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積立注文(19.9.25)

運用中の投信銘柄は現在48です。
そのうち、含み益銘柄45、含み損銘柄3。
保有銘柄のうち、なんと93.75%が含み益。
これまでに手放した銘柄もありますが、それらも必ずプラスになってから売却しているので上々ですね!

もっている銘柄のほとんどが株式(残りはリートとバランス)なので、今月の株価好調が後押ししていますが、保有投信も現在好調。先月の落ち込みが嘘のようです。

ちなみにそんな中での含み損

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"長期厳選投資 おおぶね"の交付目論見書は画期的!!!

私は今年5月から【農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド】という投資信託を毎月コツコツと買っています。

この投資信託の名称が9月21日に変更されました。

【農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね】

この名称変更に合わせて、目論見書もリニューアルされました。

目論見書

投資信託説明書(交付目論見書)とは、購入しようとしている投資信託ついて投資判断に必要な重要事項を説明をし

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農林中金バリューインベストメンツ #NVIC さんのイベント at 京都

今日の午後に参加しました。今は新幹線の車内です。スマホから投稿するので手短です。

昨日の鎌倉投信の受益者総会で投影されたグラフと、とてもよく似たグラフが紹介されました。

BPS:一株当たり純資産の推移のグラフです。そこに株価指数のグラフが追加されていたのは異なりますが、ポートフォリオに含まれる会社が時間をかけて価値を蓄積していることへの注目という面では同義でしょう。この両社ともに一度投資を始め

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イノベーション・インデックス

このシリーズは3兄弟で保有しています。
こういうテーマ投信好きなんです。しかし、テーマ投信でも自分が成長すると考えるもので、手数料や信託報酬ができるだけ少ない、かつ魅力あるものに投資しているつもりです。

※投信48銘柄運用中

〇イノベーション・インデックス・フィンテック

2019年6月に500円/月から積立開始。同8月に通常注文で5,000円追加購入。同9月から1,000円/月に増額。
 買

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本日の行動(19.09.22)

ちょっと時間ができたので、魅力ある投信をさがしてました。
ユニークな投信をいくつか積立注文しました。

※投信48銘柄運用中

積立注文

本日(19.09.22)に注文しましたが、楽天カード支払い設定のため、2019年11月1日から積立開始です。

○iTrustセキュリティ

「世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。」
セキュリティはいつの時代でも必須と考えています。セキュリティ関連の投

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15年以上の「コツコツ投資」の経験談って、お役に立つでしょうか

もしかしたら、私の経験談が誰かのお役にたてるかもしれない、と思い、このノートをつくってみました。ですから、純粋な「仕事依頼」ではありませんので、その点ご了承ください。

【前提】

私の本業はサラリーマンです、ごく普通の。ですから、平日の午前8時から午後6時くらいまでは勤務先で仕事しています。noteをつくったり、ブログを更新したり、というのは基本、勤務先での業務の無い時間です。早朝だったり、週末

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