記事一覧
子供の無邪気さと柔らかさ これって結構大事な感覚かも
ご覧いただきありがとうございます。
うちにはもうすぐ４歳になる息子がいるのですが、彼には時々ドキッとするような事に気付かされます。今回は最近あった出来事から感じたこと、ファイナンシャルプランナーとしてその気付きを活かせそうなことについて書いていきます。
最近あった出来事①ケーキをなぜ買うのか～なぜか理由を求める大人達～
現在マイホーム建設を検討中のため、とある日に家族でモデルハウスを見に行き
ファイナンシャルプランナーの家探しと気付き
ご覧いただきありがとうございます。今回はファイナンシャルプランナー自身の家探しについてお話ししていきますがその中で気づいた事についても書いています。
マイホームを購入を検討しようと思ったきっかけ
いまは茨城県の田舎でこんな感じの賃貸に夫婦＋子供1人で生活をしています。駐車場2台付きで66,000円なので都心と比較するとかなり安い。
今のところ何不自由なく暮らしているし、どちらかというと賃貸派
ファイナンシャルプランナーに必要なスキル「傾聴力」
ご覧いただきありがとうございます。
金融や投資学、経済学やコーチング、子育てから普通の小説に至るまで月間で１０冊程度本を読むのですが、今回は最近読んだ「悪魔の傾聴」を読んだ感想とファイナンシャルプランナーをしていくうえで有効かもと思った部分ついてお話ししていきます。
傾聴とは悪魔の傾聴の中で語られている「傾聴」とは「相手から本音を聞き切ること」「本音を引き出すことで、相手の問題や疑問、現状の答
NISA買い付け状況とハーフマラソンの話
ご覧いただきありがとうございます。
NISAでの買い付けが4ヶ月目を迎えましたので、毎月恒例の買い付け状況について報告します。また最後にはハーフマラソンに出たので気付きについてもお話ししていきます。
積み立て設定状況
新NISAでの購入も４ヶ月に入りましたが相変わらず定額でコツコツと積み立てを続けています。今月からは妻もNISAを開始し、妻はあえてボーナス設定を活用し一括投資で購入をしていま
よくある質問シリーズ⑮NISAで積立設定した後にほかの投資もやるべきか
ご覧いただきありがとうございます。
本日はよくある質問シリーズ⑮で、「NISAは既に活用していますが、余裕資金があるのでNISA以外でも投資したほうがいいでしょうか？その場合はオススメのものはありますか？」についてお話ししていきます。※4月からは業務の関係で週に一本の投稿を予定しております。
寝ても覚めてもまずはNISAの上限を埋めることに全力を
既にNISAを活用している人も年間上限360
独立系ファイナンシャルプランナーとしての独自性と差別化について
ご覧いただきありがとうございます。
今回は商品を販売しない独立系ファイナンシャルプランナーとして仕事をしている実務をしている私がどこに独自性を出して他のFPと差別化をしているのかについてお話ししていきます。
独自性を出すための下準備
独自性を出すための下準備としてメールアドレスなどのハード面の整備、実務家としてのミーティングの進め方などの基礎は学ぶ必要があります。
いきなり独自性を出しても土
ファイナンシャルプランナーが作るキャッシュフローの整合性について
ご覧いただきありがとうございます。
本日はファイナンシャルプランナーに相談し作成してもらうキャッシュフローについて、その正しさと誤りについてお話ししていきます。これから作成を予定している人だけでなく、既に作成をしてもらった人もぜひご覧ください。
キャッシュフロー表とは
まずは弊社で提供しているキャッシュフロー表のサンプルを一部お見せします。
キャッシュフロー表とは家族構成・収入支出・ゴール
投資で騙されやすい人の特徴と騙されないようにする方法
ご覧いただきありがとうございます。
新NISAをきっかけに資産運用を始める人も少しずつ増えてきました。それに伴い残念ながら詐欺にあったり、得られるリターンにリスクが見合っていない投資話に乗っかってしまっているケースを目にすることも増えました。
今回は投資で騙さやすい人の特徴と怪しい商品の特徴についてお話しし、対策についてもお話ししていきます。
騙されやすい人の特徴 「足るを知る」を知らない人
資産運用にとらわれない～資産運用より大切なこと、優先すべきこともある～
ご覧いただきありがとうございます。
これまで資産運用・NISA関係・投資用語シリーズについてお話ししてきました。資産運用を取り入れることは将来に向けて大切なことですが、「資産運用」に固執し大切なこと、優先すべきことを見失っている人も見かけます。
そこで今回は資産運用より大事なことついてお話ししていきます。
資産運用はあくまでもツールであり、目的ではない
皆さんは何のために資産運用をしていま
資産運用×筋トレ・ダイエットが実は似ているという話
ご覧いただきありがとうございます。
今回は筋トレとランニングが趣味で1年間で10㎏減量した独立系ファイナンシャルプランナーが「資産運用と筋トレ・ダイエット」が実は似ているということに気がつきましたのでお話ししていきます。
おいおい！そんな訳ないだろ！と思わずにぜひお読みください。
資産運用×筋トレダイエット 「無駄をそぎ落とすこと」
まず一つめは、「資産運用も筋トレダイエットも無駄をそぎ落と
周りに聞いた「NISA（資産運用）を始めていない・やりたくない」理由
ご覧いただきありがとうございます。
新NISAが始まりはや2ヶ月あまり、NISAという言葉もだいぶ浸透し、周りでもこのタイミングで始める人も増えてきました。
新NISAから新しく始められた方は、2ヶ月経過しましたが順調に積立できていますでしょうか？積立息切れしていませんか？
一方で、周りの友人・知人・SNSを見ているとまだ始めていない人も多い印象です。そこで、今回は「なぜまだNISAを始めていな
皆さんは事業定義・経営理念を作っていますか？
ご覧いただきありがとうございます。
今回は事業定義・経営理念について簡単に解説し、ウィンカムの事業定義・経営理念をお伝えしながら、なぜ事業定義・経営理念を創ったのか、なぜ必要なのか、作ってみてどうだったのかについてお話ししていきます。
事業定義とは
いきなりですが「あなたの事業は何ですか？」と訊かれたとき、自信を持って答えることができるでしょうか？
例えばファイナンシャルプランナーであれば
そもそもファイナンシャルプランナーに相談するメリットとは？
ご覧いただきありがとうございます。
今回は、これまで独立系FPの仕事や独立系FPに相談するメリットデメリットについて書いてきましたが、そもそもファイナンシャルプランナーに相談するってどんなメリットがあるの？について根本をお話ししていきます。
お金の相談・相続の相談・住宅ローンのこと・・・etc。これから相談を考えている人にお役に立てれば幸いです。
ファイナンシャルプランナーとは
Goog