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2023年11月27日 07:52
村松さんのNote毎週末、良質の分析が更新。鮮度バツグンで鋭い洞察。何より表現、比喩がわかりやすい。溜池通信 双日総合研究所春山昇華氏まずはやってみよう。実践しながら確認すべきだ。美味しいレストランへ行くのに理由はいらない。美味しいから行くだけ。なぜ美味しいのか?いつまで美味しいのか?他と比較して美味しいのか?どう美味しいのか?評論ばかりする前にまずは食べてみよう。その美味し
2024年4月6日 11:17
まさに開花中🌸 思考をまとめよう今の絶好調のＡＩバブルを存分に楽しみながらも、あくまで守りを固める。今の絶好調の時こそ、守りを意識する。半導体はまだまだこれからあがるだろうが、ここはリバランス。もったいないかもしれないがリバランスだ。そこは自分のスタイルで。GOLDとCASHを積み増しておく。さて、次の手も。半導体サイクルの底打ち反転も起きつつあるが、目線は機械受注サイクルと資源価格の
2024年3月30日 12:38
■大勢 株式市場の天井においてにだけ現れる暴落のサイン『大勢』吉田虎禅：伝説の相場師 『ザハウスオブノムラ』アルハルツハウザー著に登場する相場師80年代後半の総強気で唯一、相場反転を予想した大勢の示現の具体的な前提条件① 起点から8～10年かけて5倍以上のレベルに株価が到達している② 頂点から3か月連続して月足が陰線となり、この3か月連続陰線が『大勢』のサインとなる。③ この3
2024年2月12日 10:02
▲インフレ減速で企業業績は値上げで増収してきた企業業績は、インフレ減速で販売量減で値引き増のリスクが懸念されたが、そこまで企業業績には悪影響を及ぼしていないようだ。◎利上げ終了、利下げに向けて◎金利低下設備投資は◎住宅市場堅調さが、続くか 住宅ローン金利 7％、長期金利 4％ その差は3％ 平均は1.8％なので、3％はかなり開きすぎている。 1％ほど住宅ローン金利の低下余地
2024年2月18日 23:36
■明らかに上がりすぎの状況でどうするか友人の皆さんへ私の投資哲学と具体的な手法を公開したい。堅実派の皆さんへご参考になると幸いです。お伝えしたいのは2つだけです。一つ目は、自動運転の大切さ二つ目は、リバランスルールの大切さ※具体的な投資先はそれぞれ文中に記載しています。ここまでがとても大事な主力のお話です。あと、おまけで私の当たるも八卦当たらぬも八卦の未来予想も今後、付け足してい
2024年1月30日 23:07
生成AI一大ブーム 、ツィーターでもAI関連のツィートが目立って来ました。その中で今、最も『神がかり的』な切れ味のツィート、、それはパウロ氏！パウロさんのツィートが神憑り的だと話題です（私の中では）今まさに、旬！もともとハイテクに関しては凄いディープなツィートをこれまでもされて来られていたが、ここにきて、エヌディビア、AMDなどのツィートが切れ味を増している印象。今のAIブームど真ん中のイ
2024年1月28日 19:54
2024年1月24日 08:51
最近の自民党の派閥の解消のニュースをみて思う 危ないなぁと戦争への道を歩んでいるなぁ派閥の解消への動きは大政翼賛会の潮流だそう、権力の集中、派閥ではなく党本部、政権への権力の集中だ見た目の綺麗な言葉に騙されてはならないな人事とカネを派閥から引きはがし、政治の刷新自民党自ら変わらなければならないなどと綺麗な言葉を並べているがこの派閥の解消は、そんな綺麗事ではない危ない流れだ
2024年1月20日 19:24
黒瀨氏の冷静な中国崩壊論の検証。緩やかな減退が長く続くであろう中国経済についてしっかり分析。過度に恐れず。現実的には脱中国の潮流に乗って漁夫の利を得たいとあらめたて認識した。
2024年1月3日 12:55
あらためて地震列島。社会インフラの補修、補強に特化した銘柄のバリエーションをまとめておきたい。どの銘柄もこの一年でだいぶバリエーションは従来よりは割高になってきているが、他のセクターと比べれば十分に安いものばかり。MIX係数も。■1414 ショーボンドホールディングス 売上成長率 4.9％ 営業利益率 18.9％ ROA 10.7橋梁、道路などインフラ補修工事の専業。補修材料の開発・販
2023年12月30日 11:28
良い時こそ、備えていきたい。絶好のチャンスで狼狽して売らないように良い時にこそ準備をしておきたい。年末年始、自分の思考、思索をまとめる時間としたい。report、読書をして知識、他者の思考を収集する時間ではなく。自分のための時間をとりたい。コレクションを集める時間ではなく自分で思考する時間だ。来年どうなるか、これからの未来はどうなるか。イベントを書き出してみよう。思考を書き
2023年11月28日 23:45
やまえつファンドの2024年投資戦略をまとめていきたい。来年は新しいNISAの制度も始まる。が、個人的には何も変わらない。自分のスタイルを来年も続けていくだけだ。さて、来年のテーマについて、2024年の辰年 テーマは『大統領選挙』と『半導体、機械受注サイクルの回復』だ。結論：投資先大前提：株式からGOLDへのシフトをテーマとする固定枠①長期優待分散固定枠②インデックス積立固定枠③連続
2023年12月3日 23:09
2023年の投資戦略まとめ 2022年末にまとめたもの今回のチンさんの集まりもとても前向きな姿勢の方ばかり。熱気を感じた。ほぼ株式100％、株式株式との声。やはり新NISAも始まるということで全世界、米国株、Ｓ＆P500、NASDAQ、高配当、ハイテクETF、GAFAMなどへの投資をされるとの声がほとんど。米国株、ハイテク株、高配当という声がひときわ大きくチカラ強く聞こえた。SBI証券で
2023年11月19日 14:51
「財政ファイナンス」「マネタリゼーション」とは、中央銀行による国債の買取であり、中央銀行が発行した通貨（無限に瞬時に発行可能）で国が発行した国債を大量に買い取る国の財政赤字を穴埋めする行為である。 コレは無限に際限なく出来る借金であり、コレを行った国家は歴史上、例外なく通貨安、物価高がその後必ず爆発し破綻している。そのため各国で禁じ手とされている。 我が国は、世界の先進国の中でも最先頭を走り
